濰柴累計超17萬(wàn)臺 玉柴第二 全柴獨漲7% 一季度柴油機降29%丨頭條
2022年3月，商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量持續連降，柴油機市場(chǎng)同樣延續下降趨勢，同比下降28.83%，但環(huán)比實(shí)現了39.21%的增長(cháng)。
根據內燃機工業(yè)協(xié)會(huì )《中國內燃機工業(yè)銷(xiāo)售月報》數據顯示，2022年3月，多缸柴油機（以下簡(jiǎn)稱(chēng)柴油機）市場(chǎng)銷(xiāo)量45.62萬(wàn)臺，同比下降28.83%，環(huán)比增長(cháng)39.21%。這也是自2021年5月后的10連降，單月銷(xiāo)量與去年同期差18.8萬(wàn)臺，差距較上月逐漸拉大。一季度，各家柴油機企業(yè)表現如何？企業(yè)排名有何變化？請看方得網(wǎng)帶來(lái)的分析報道。2022年3月，柴油機市場(chǎng)雖然延續了連降態(tài)勢，但環(huán)比實(shí)現了39.21%的增長(cháng)。2022年3月，商用車(chē)市場(chǎng)受?chē)鴥纫咔槎喟l(fā)，加之國際地緣政治不穩定因素顯著(zhù)增加，總體銷(xiāo)量持續下滑。在卡車(chē)市場(chǎng)，3月重卡市場(chǎng)、中卡、輕卡、微卡市場(chǎng)均出現下滑的情況，與此相反的是客車(chē)細分品種中，三大類(lèi)客車(chē)品種產(chǎn)銷(xiāo)均呈增長(cháng)，其中大型客車(chē)增速最為顯著(zhù)，中型和輕型客車(chē)有所下降。
由此可見(jiàn)，客車(chē)作為商用車(chē)市場(chǎng)占比較小的細分市場(chǎng)，雖漲但無(wú)法“抵消”卡車(chē)大市場(chǎng)下降的幅度，但環(huán)比增長(cháng)也許是二季度柴油機市場(chǎng)有望轉正的“信號”。
方得網(wǎng)分析認為，2022年3月銷(xiāo)量同比下滑，主要原因是國際地緣政治不穩定因素，疫情頻發(fā)、原材料上漲、芯片供應困難等原因。據方得網(wǎng)了解，不少疫情周邊地區的工廠(chǎng)均為停工狀態(tài)，供應鏈出現困境；同時(shí)終端銷(xiāo)售也受其影響，用戶(hù)需求降低。據方得網(wǎng)了解，不少疫情周邊地區的工廠(chǎng)均為停工狀態(tài)。其次，則是2021年同期無(wú)論是單月還是累計銷(xiāo)量均為十年內最高水平，2022年單月銷(xiāo)量在去年的高基數下難以“超越”。縱觀(guān)近六年3月份柴油機銷(xiāo)量及增幅走勢圖可見(jiàn)，3月份平均單月銷(xiāo)量都在45萬(wàn)臺左右，最低的年份在2020年，3月是受疫情打擊后逐漸恢復的第一個(gè)月，柴油機市場(chǎng)銷(xiāo)量勉強達到平均水平，銷(xiāo)量44.63萬(wàn)臺，而2022年3月的銷(xiāo)量放在歷年看，也是十分低的一個(gè)月。
從各個(gè)細分市場(chǎng)來(lái)看，因春節、疫情等原因，商用車(chē)柴油機終端市場(chǎng)需求仍顯不足，工程機械、農機等市場(chǎng)也均處于調整階段。其中，3月后，不少城建項目開(kāi)工，使得工程機械的柴油機市場(chǎng)環(huán)比有了小幅增長(cháng)。3月，工程機械用多缸柴油機銷(xiāo)量10.57萬(wàn)臺，環(huán)比增長(cháng)50.30%，同比增長(cháng)-9.85%；1-3月累計銷(xiāo)量25.65萬(wàn)臺，同比增長(cháng)-10.28%。同樣，2022年1-3月柴油機累計銷(xiāo)量為117.22萬(wàn)臺，在近6年中也是平均較低的水平。疫情前的2019年，一季度柴油機銷(xiāo)量在122萬(wàn)臺左右，2022年一季度卻比其少了4萬(wàn)臺左右，可不用提2021年一季度的166萬(wàn)臺的高點(diǎn)，市場(chǎng)形勢不容樂(lè )觀(guān)。
2022年無(wú)論對于哪個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)都是“命途多舛”，多發(fā)的疫情、國際形勢復雜對柴油機行業(yè)的影響都是深遠的，方得網(wǎng)認為商用車(chē)市場(chǎng)的將于二季度開(kāi)始發(fā)力，受消費升級影響，仍有不少細分市場(chǎng)將持續增長(cháng)，這從3月柴油機市場(chǎng)環(huán)比增長(cháng)就能看出，二季度或將是柴油機“翻盤(pán)”的機會(huì )。濰柴/玉柴/云內環(huán)比增幅超行業(yè)2022年3月，柴油機市場(chǎng)格局最為明顯的變化則是，在行業(yè)的重壓下，“分散作戰”的社會(huì )動(dòng)力品牌抗壓能力明顯要更好，“多點(diǎn)開(kāi)花”、“不偏科”成為柴油機市場(chǎng)不下滑反增長(cháng)的秘訣。
從競爭格局來(lái)看，2022年3月柴油機前五企業(yè)為濰柴、玉柴、云內、全柴和新柴，這幾家都是可裝配市場(chǎng)上多家主機廠(chǎng)、多種車(chē)型的柴油機品牌，這與2021年3月銷(xiāo)量前五名相比，主要裝配重卡車(chē)型，乃至于主配自產(chǎn)卡車(chē)的柴油機品牌掉出了前五，這與2022年重卡市場(chǎng)大幅下滑也有很大關(guān)系。
從銷(xiāo)量來(lái)看，2022年3月，柴油機市場(chǎng)前十企業(yè)中，十家企業(yè)同比下滑，無(wú)一幸免。低于行業(yè)降幅的有玉柴、全柴、新柴、江鈴汽車(chē)和上柴。單月銷(xiāo)量?jì)H有濰柴超過(guò)7萬(wàn)臺，超過(guò)5萬(wàn)臺的企業(yè)僅有玉柴和云內兩家。而由于商用車(chē)中重卡下滑最為嚴重，導致裝配這些車(chē)型為主的柴油機企業(yè)受到影響較為明顯。多裝配輕卡、客車(chē)動(dòng)力的柴油機品牌則下滑幅度低于行業(yè)。
相比上月，柴油機環(huán)比增長(cháng)39.21%，十家企業(yè)均環(huán)比實(shí)現正增長(cháng)，增幅超過(guò)行業(yè)的企業(yè)為濰柴、玉柴、云內和新柴，其中濰柴、玉柴環(huán)比增長(cháng)超5成，新柴環(huán)比增長(cháng)82.86%領(lǐng)先行業(yè)。2022年3月，柴油機市場(chǎng)各企業(yè)的單月銷(xiāo)量與去年相比有了很大差異。行業(yè)僅有濰柴一家超過(guò)7萬(wàn)臺；破5萬(wàn)臺的企業(yè)有玉柴、云內2家；4萬(wàn)臺左右的企業(yè)有全柴、新柴2家；?？?、東康、上柴這三家之間差距較??；前十企業(yè)均在1萬(wàn)臺以上。
從企業(yè)份額占比來(lái)看，2022年3月，濰柴一騎絕塵，占據行業(yè)14.7%的份額，也是行業(yè)內唯一一家份額超14%的企業(yè)。份額超過(guò)10%的企業(yè)有玉柴、全柴兩家，其中全柴份額同比去年增長(cháng)3.64%，增幅最高。玉柴份額為11.12%，解放動(dòng)力、江鈴差距較小，云內動(dòng)力、新柴、江鈴、上海新動(dòng)力都在份額上實(shí)現了小幅增長(cháng)。2022年3月，前十企業(yè)在行業(yè)內占比（76.69%）同比去年（79.76%）下降3.06%，同樣，柴油機前五企業(yè)份額也相比去年下降，這意味著(zhù)前五企業(yè)的“蛋糕”被后位分走，搶奪了前十柴油機企業(yè)原有的份額。濰柴/云內/解放環(huán)比增長(cháng)超行業(yè)2022年3月，商用車(chē)用柴油機市場(chǎng)降幅更加慘烈，單月銷(xiāo)量同比下滑44.2%，累計銷(xiāo)量同比下滑44.43%。這是商用車(chē)柴油機市場(chǎng)在近六年中的最低點(diǎn)。
這與商用車(chē)市場(chǎng)表現十分一致，3月，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比明顯下降，在客貨細分車(chē)型中，貨車(chē)和客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)環(huán)比均呈快速增長(cháng)，同比均呈較快下降。與上年同期相比，重、中、輕、微貨車(chē)品種產(chǎn)銷(xiāo)呈不同程度下降，其中重型貨車(chē)降幅更為明顯。在客貨細分車(chē)型中，大型客車(chē)銷(xiāo)售0.5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)12.8%，較去年同期增加0.03萬(wàn)輛；中型客車(chē)銷(xiāo)售0.2萬(wàn)輛，同比下降24.4%，較去年同期減少0.24萬(wàn)輛；輕型客車(chē)銷(xiāo)售3.1萬(wàn)輛，同比下降31.7%，較去年同期減少1.41萬(wàn)輛。這也導致了在客車(chē)動(dòng)力領(lǐng)域更強的玉柴脫穎而出，同樣在輕卡降幅為全品類(lèi)最低的背景下，輕型動(dòng)力的強勢選手——濰柴、云內的表現更好。
2022年3月，商用車(chē)柴油機市場(chǎng)前十企業(yè)中，僅有全柴實(shí)現正增長(cháng)。其他9家企業(yè)分別出現了不同程度的下滑，最大下滑幅度超過(guò)6成。從環(huán)比來(lái)看，有八家實(shí)現了正增長(cháng)，其中濰柴、云內、玉柴、上柴、環(huán)比增長(cháng)均超過(guò)行業(yè)29.71%的增幅。江鈴、?？?、江淮、東康也實(shí)現了環(huán)比正增長(cháng)。
2022年3月，商用車(chē)柴油機市場(chǎng)銷(xiāo)量超過(guò)3萬(wàn)臺的為濰柴，單月銷(xiāo)量3.56萬(wàn)臺，領(lǐng)跑行業(yè)。單月銷(xiāo)量超過(guò)2萬(wàn)臺的有江鈴汽車(chē)、云內、玉柴。市場(chǎng)排名也有了很大變化。2022年3月，商用車(chē)用柴油機前五企業(yè)為濰柴、江鈴、云內、玉柴和全柴。而2021年3月銷(xiāo)量前五為濰柴、云內、解放動(dòng)力、玉柴和江鈴?？梢钥闯?，從3月份起，各家銷(xiāo)量差距逐步拉開(kāi)。
從份額來(lái)看，銷(xiāo)量前十的為濰柴、江鈴、云內、?？?、全柴、解放動(dòng)力、玉柴、上柴、江淮、東康，其前十名銷(xiāo)量占總銷(xiāo)量87.58%；濰柴在商用車(chē)用多缸柴油機市場(chǎng)份額中領(lǐng)先，占比15.66%，其后依次為江鈴12.17%、云內10.44%、?？?.51%、全柴9.15%、解放動(dòng)力8.82%、玉柴8.60%、上柴4.49%、江淮4.39%、東康4.33%。其中6家企業(yè)份額實(shí)現了增長(cháng)，全柴份額增長(cháng)4.91%增幅最高。
2022年3月，商用車(chē)柴油機前五企業(yè)份額為56.93%，2021年3月前五份額為65.58%，同比下滑8.65%，份額相差較越來(lái)越大，前五份額分布有了很大變化，較之前更加平均，難以出現之前的“一家獨大”的場(chǎng)面。前十企業(yè)份額同樣低于2021年，說(shuō)明不少新晉勢力在爭奪老牌柴油機企業(yè)的地盤(pán)。
2022年3月，商用車(chē)市場(chǎng)持續下降，使得柴油機市場(chǎng)下滑幅度繼續擴大。甚至2022年3月相比近六年同期都是低于平均水準的。
從競爭格局來(lái)看，商用車(chē)柴油機市場(chǎng)中往年裝配重卡的企業(yè)“獨領(lǐng)風(fēng)騷”的盛景不在，商用車(chē)柴油機市場(chǎng)中份額更大的中輕卡、皮卡、客車(chē)市場(chǎng)將成為左右“戰局”的決勝點(diǎn)。2022年柴油機市場(chǎng)，多變的政策、蕭條的市場(chǎng)讓無(wú)論是老牌企業(yè)還是新晉黑馬都在一條起跑線(xiàn)上出發(fā)，未來(lái)柴油機市場(chǎng)“比試”的更多是抗壓能力和技術(shù)突破，誰(shuí)能堅持不掉隊，已經(jīng)是“贏(yíng)”了一半。
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